Philip Carey (Leslie Howard) é um homem com um defeito físico, que abandona suas ambições artísticas e vai estudar Medicina. Philip se apaixona por Mildred Rogers (Bette Davis), uma garçonete desprovida de moral. Ela o rejeita em prol de um vendedor mas, após retornar descasada e grávida, Philip decide por acolhê-la. Porém logo ela lhe dará novas amarguras.
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